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為達成幫助企業融資上市的目的，萬策平臺自創了“引領社會資本，成就企業夢想——解決企業融資三步走”模式：

第一步，蓄勢待發。萬策平臺幫助企業進行自我審查、規范調整，做好一定的準備后，通過PE股權融資引入資本助力。

第二步，穩健成長。萬策平臺幫助企業改善經營績效、優化管理運營體系，提升凈利潤、現金流或營業額。

第三步，上市沖刺。萬策平臺組織券商、律師事務所、會計師事務所進場，進行申報準備。

針對被輔導企業處在以上三個階段的不同特點，萬策平臺通過三種方式分別進行服務，助力企業上市。

第一是以知識普及為目標的集中輔導培訓服務。通過培訓與學習，使企業掌握必備的知識和技能，改變觀念和思路，為融資或上市的其他后續工作奠定基礎。

第二是以協助落地為目標的“點對點”咨詢和輔導服務。通過咨詢和輔導，使諸多融資或上市的準備工作陸續落地，各項上市條件逐一達成。同時，在此過程中，能夠讓企業變得更加正規、健康，為其實現更大的社會價值打好基礎。

第三是以實現融資上市為目標的資源對接服務。萬策平臺憑借深耕咨詢行業二十多年所積累的經驗，集聚資源，為不同行業的企業對接券商、法律服務機構和財稅服務機構等，完善法務和財務方面的相關事宜，做上市前的最后沖刺，最終實現上市目標。

上述服務收費從幾千元到幾十萬元不等，服務直指企業需求，解決企業痛點，深受企業好評。